本报告意在梳理欧洲能源结构,理解欧洲能源危机可能威胁到的国家以及相关工业行业。
欧洲地区能耗集中度较高,超九成的能耗集中于欧洲12 个工业耗能较大的国家(德国,土耳其,法国,意大利,英国,西班牙,波兰,荷兰,瑞典,芬兰,比利时以及挪威)。以上12 国能耗中,工业耗能占比25%,居民以及公共服务业耗能占比43%,交通占比31%,假设后期因电力短缺进入配给制,将首先影响工业部门。因此本篇报告将重点关注以上12 个国家的能源结构差异,工业耗能情况,行业分布差异,以及能源危机的应对能力。
从工业能耗结构看,以天然气及电力为主,除瑞典芬兰可再生能源工业耗能占比高,挪威水电占比高,其余9 国家工业耗能天然气依赖度均较高,应对天然气短缺较为被动。从行业耗能看,化工,非金属矿,造纸印刷业,食品饮料业以及钢铁行业均属于高耗能行业。考虑到天然气进口依赖度,天然气供应短缺对于西班牙,比利时,法国,意大利,德国以及土耳其影响较大。由于欧洲国家间行业集中度存在较大差异,天然气短缺将主要涉及欧洲以上国家的石化,非金属矿及钢铁行业。
从当前欧洲天然气供应情况来看,欧洲天然气库容率已超80%,提前完成补库目标。2021 年俄罗斯管道天然气占欧洲天然气进口总量 38%,因北溪一号管道断气后,俄天然气进口大概率将延续下降,后期欧盟天然气需要更多LNG 进行补充,关注俄天然气进口减量与LNG进口增量能否实现补充,以及冬季需求高峰期天然气去库情况。
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