8月楼市成交季节性回落,项目交付担忧下,新房二手房成交分化,百城住宅价格环比下跌城市数量创近一年新高;8月多地压实保交楼主体责任,国常会允许地方“一城一策”,二线城市迎“松绑潮”,同时优质民企获中债增信,但居民中长期贷款仍旧疲弱,反映市场信心仍显不足。随着政策持续加码叠加基数降低,后续销售端有望逐步好转;但考虑疫情反复、且信心修复及行业出清需要时间,房地产修复或相对波折,行情爬坡过程中亦可能存在震荡波动。强信用的央国企及优质民企销售、融资及拿地端优势有望逐步扩大,相对较好的中报表现亦侧面印证其更强的运营管控及抗风险能力。个股持续看好销售、投资占优,率先受益行业复苏的强信用企业,如保利发展、中国海外发展、滨江集团、越秀地产、招商蛇口、绿城中国、万科A、金地集团、天健集团等。物管板块建议优选关联房企风险可控、规模优势渐成、市场化能力突出的央国企及优质民企,如保利物业、招商积余、碧桂园服务、新城悦服务、星盛商业等。同时建议关注产业链投资机会。
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