汽车制动:高速增长的蓝海市场,国产替代方兴未艾。1)线控制动:百亿规模市场,本土厂商加速进军。在新能源车型尤其是智能汽车中,无论是智能驾驶系统、还是各种控制系统,线控技术都有着不可取代的重要地位,凭借着快速响应和精确执行的优势,也正成为推动汽车电动化、智能化升级的关键因素。2021 年全球和我国线控制动产品的市场规模分别为 86、45 亿元,我们预计 2025 年增加至 575、194 亿元,年复合增速为 46%、44%;当前全球和我国线控制动市场仍由海外企业主导,市占率在 90%左右。2)EPB:市场趋于稳定,国内厂商占据一席之地。全球和我国 2021 年 EPB 的市场规模分别为 528、205 亿元,我们预计 2025 年增加至 738、243 亿元,年复合增速分别为 8.7%、 4.3%;海外厂商依然占据主流,采埃孚、大陆集团、ADVICS 三家国外厂商在我国市场份额最高,分别为 28.7%、28.2%、9.5%。我们认为本土厂商具有响应速度快、成本低等优势,未来市场份额有望持续提升。
自主厂商加速布局线控制动,三梯次厂商格局基本形成。国内线控制动厂商可分为汽车制动上市公司、车企子公司和创业公司三大类。汽车制动上市公司包括国内领先的线控制动龙头伯特利、线控制动产品逐步发力的汽车零部件龙头拓普集团、拓展线控制动与 ADAS 的国内汽车制动器龙头亚太股份;车企子公司包括比亚迪旗下的弗迪动力、长城汽车旗下的精工菲格、上汽集团旗下的联创汽车电子;创业公司包括同驭汽车、格陆博、利氪科技、拿森科技和英创汇智。我们认为多层次国内公司布局线控制动领域有利于行业降低成本、提高渗透率、加速国产化进程。
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