受新一轮新冠疫情、地缘政治及整个宏观环境剧烈波动等多重内外部因素的影响, 2022年上半年私募创投市场投资步伐显著放缓、投资热度大幅下降。2022年一季度的投资数量及投资总额环比分别下降18%及37%,二季度维持一季度的下降趋势,投资数量及投资总额环比分别下降7%及43%。
TMT行业私募股权投资与整体私募股权投资市场走势一致,2022年一季度投资数量和投资金额环比分别下降13%和21%,二季度环比下降7%和48%,2022年上半年投资数量和投资金额环比分别下降23%和49%。2022上半年过亿投资项目共40笔,环比下降45%,同比下降38%。总金额为104.97亿美元,环比下降54%,同比下降44%。大额投资主要集中在科技行业中的半导体、IT服务和硬件等细分行业以及通信行业。TMT行业的首轮投资数量在2022年上半年环比下降,但投资金额环比上升。首轮投资占所有投资的数量占比与2021年下半年持平,但因为有半导体及工业软件等大额融资的明星项目的出现,金额比有一定幅度的增加,也反映了投资人对部分热点行业初创企业的信心有些许增强。
2022年上半年,与往年一样,出于规避风险的考虑以及对于资本回报率的要求,资本更青睐于扩张期企业,但数量和金额占比环比都有一定幅度下降。2022年上半年扩张期投资数量为767起,投资总额为96.06亿。扩张期投资总额占总体投资金额的44%,投资数量占总体投资数量的46%。出于投资者避险考虑以及受到定增在市场发行价格上的折扣吸引,在整个市场低迷的情况下,PIPE定增逆市上扬,数量达77起,达到最近3年来的最高记录,金额为27.28亿美元,数量和金额环比分别上升35%和2%。
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