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全球千亿级美元市场规模,大空间是孕育大龙头的第一沃土。2019年全球医疗设备市场达到2245亿美元,国内市场超过2000亿元,全球千亿美元医疗设备市场为企业端提供足够高的发展天花板。国产化率低+高技术壁垒设备是当前国产医疗设备重点发力领域,2020年医学设备大类(如影像设备+放疗设备+内窥镜+手术机器人+基因测序+生命安全类)市场规模达千亿美元级别,2030年市场空间高达2000亿美元左右,站在严峻的全球老龄化及中国老龄化背景下,疾病高发,医疗需求释放,设备配置先行,需求爆发+国产替代加速,这是国产医疗设备的黄金时代。
医疗新基建如火如荼,医疗设备市场规模持续扩容。当前基层医院、公立医院建设如火如荼,政策及千亿资金层面推动新基建实质落地,2020年后医疗设施开工建设进程加速,大多数预计完工的时间在22-25年之间,预计未来3年国内医疗设备等需求将加速释放,市场空间持续扩容。长期看,中国人均医疗资源距离发达国家还有显著差距,随着中国GDP的持续增长、国民健康需求的持续提升,医疗设备作为医疗机构最重要的硬件设施将迎来长期扩容。
政策相对友好,国产替代趋势显著。10年来医疗设备政策导向国产化、高端化、品牌化、产业链生态化、全球化,政策明确提出国产化率实质要求,国产替代基础上持续支持高端创新,“卡脖子”的核心技术的国产攻克势在必行,国产替代+财政端支持政策持续推动国产企业发展,最新9月出台贴息贷款支持医疗设备采购,设备进入更新改造窗口期;高壁垒属性及研发导向,医疗设备相对集采免疫,属于医药中政策友好堡垒板块,国产替代趋势加速向上。
国产企业竞争力持续提升,中国制造优势凸显,从国产替代到走向全球,国际化布局成绩渐显。国产高技术壁垒的医疗设备出口趋势加速,国产设备在高端领域竞争力显著提升,持续打破外资垄断,以迈瑞、联影为代表的龙头引领加速出海。依托工程师红利+产业链上游完善,中国制造优势凸显(性能好、价格优),全球成本竞争优势助力国产企业国际化星辰大海。
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