光大理财作为国内首家股份行理财公司,传承了光大银行资管业务的产品体系与管理经验,秉持“打造一流的资产管理机构及领先的资管科技平台”的战略愿景。历经三年发展,截至2022 年6 月,光大理财资产规模达1.2 万亿左右,“七彩阳光”净值化产品体系构建完善,多款固收类产品规模与业绩双优。展望而言,特色化的产品布局,多元化的渠道假设,有望持续助力公司规模增长,同时考虑到产品结构的优化空间,公司盈利能力有望延续稳中有升势头。
▍光大理财:传承基础,赋能发展。1)历史沿革:首家股份行理财子,充分传承母行基础。光大银行最早于2004 年发行国内行业首只理财产品,并在机构设置和产品体系方面积累了丰富的经验。2019 年9 月,光大理财作为首家股份制银行理财公司开业,并承接了光大银行的核心理财产品体系。2)股东背景:母行与集团战略赋能。母行层面,“打造一流财富管理银行”战略愿景,为公司提供渠道协同、客户共享、资产输出、科技赋能;集团层面,光大集团E-SBU 战略下,金融业务全牌照为光大理财外部合作提供了充足备选3)业务发展:稳健成长,AUM 破万亿。截至2022 年6 月末,光大理财管理资产总规模1.19 万亿,在股份制银行理财公司中位居中前位置。
▍产品体系:“七彩阳光”净值化产品系列。光大理财传承了原光大银行资产管理的“七彩阳光”产品体系,并进行了净值化改造,即以“红橙金碧青蓝紫”七种色彩,分别对应股票类、混合策略类、固定收益类、现金管理类、另类资产、私募股权类、结构化投融资类等七种大类资产配置。“七彩阳光”净值化产品体系,一方面更好地区分资产属性、划分风险等级、促进客户理解,另一方面较好地实现了品牌体系建设。
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