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我们认为国产化，数字化，汽车智能化是2021年中国科技行业发展的三大投资主线。国产化方面，广阔的国内市场带来了进口替代需求叠加科创板的制度红利，正推动中国半导体企业质量不断提高，2021年看好成熟工艺及海思替代等细分赛道。如果说2020年是中国5G云计算的元年，2021年可能是中国企业数字化的元年。我们看好一批利用人工智能及物联网技术，助力传统企业实现数字化转型的软硬件结合企业实现快速发展。汽车智能化可能是未来十年电子元器件厂商最大的增量市场，看好车用半导体，传感器，车机等多重发展机会。
国产化：国内市场+科创板红利推动进口替代加速发展，看好成熟工艺及海思替代等细分赛道。
在华为事件影响下，A/H上市中国半导体板块1-3Q实现收入增长21%，板块整体股价自年初至11/20日上涨52.8%，3Q半导体板块公募持仓比例达3.8%，已发展成为A/H股一个重要的投资板块。展望2021年，虽然华为需求下滑以及先进工艺设备进口受限，会导致上半年行业增速总体放缓。但科创板带来的估值红利（2021年P/E 89倍 vs 费城半导体指数21倍）正在吸引新的创业公司不断加入。我们认为特别是在功率、模拟、微处理器（MCU）、光学等制造端没有瓶颈，且国内有广阔下游市场的领域，未来中国企业有很大的发展空间。
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