新能源板块历史表现回顾:1)新能源板块:呈现明显的Beta 收益属性,各细分领域同涨同跌,光伏设备板块超额收益最高。2)细分领域:光伏设备方面,加工设备环节跑赢指数,硅料硅片、逆变器有阶段性超额收益。电池方面,锂电池领域表现出超额收益,电池化学品、蓄电池板块阶段性跑赢指数。能源金属方面,锂资源有明显超额收益。风电设备方面,Beta 收益属性为主,风电零部件领域有小幅超额收益。
新能源主题基金产品现状与业绩表现:1)新能源指数基金:电池、光伏、新能源车指数基金收益居前。2)新能源主题基金:多数主题基金跑输基准,新能源板块仓位偏低是可能的原因之一。跑赢基准的基金依赖于高胜率或高锐度,高锐度基金在上游锂资源和锂电池赛道的仓位明显更高。
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