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经济结构性复苏：1）基建、制造业投资超过出口连续两个月成为最强分项，带动中游制造景气趋势上行；2）消费再受疫情扰动，11月“双十一”、世界杯两大重要事件有望驱动复苏；3）PPI-CPI剪刀差持续回落，海外流动性收紧、国内地产投资低迷拖累PPI，猪周期上行推升CPI。
综合宏观结构与中观景气，把握两条超配主线：主线一，契合二十大“安全”方向的景气高端制造产业链：风电设备、电网设备、机床工具、机器人、能源金属主线二，有望率先复苏、具有独立逻辑的消费细分：化妆品、黑色家电、饲料
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