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⚫ 从二十大报告和各个行业十四五规划出发，本篇报告我们重点讨论新时代新征程中的长期行业发展前景。申万宏源策略多次提示“没有核心资产的时代，只有时代的核心资产”，而时代的关键词是【安全】。当前，我国面临的国际国内环境正在发生深刻变化，从外部看，当今世界正处于百年未有之大变局，全球经济发展动能不足，局部冲突和动荡频繁。国际形势的不稳定性不确定性上升。基于这样的时代背景，长久期的视角，我们对各行业金融服务实体经济的投资机会进行梳理；短久期的视角，举国体制的资源倾斜、十四五规划的各个预期性指标的实现也可能带来行业景气度的改善或提升。
⚫ 我们建议结合战略新兴产业供应链安全、能源安全、医疗安全、军事安全和粮食安全五个维度，关注半导体、计算机、机械设备、医疗器械中高端材料/高端仪器/高端技术的国产化率提升，关注底线思维的粮食安全（种业）以及居安思危的军工（主机厂、新材料、军工电子信息化）。
⚫ 战略新兴产业供应链安全：重点环节国产化率低，保证供应链产业链安全势在必行。我国虽然已成为世界制造业第一大国，但大而不强的问题仍然突出，在许多高端应用领域还受制于人。当前我国35项卡脖子技术主要分布在高端仪器/材料/工艺等多个维度，重点新兴产业的关键技术/材料掌握在美国、日本和欧洲的手中，我国国产化率极低。“健全新型举国体制”“以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢核心技术攻坚战”的要求下，关注半导体、计算机、机械设备、医疗器械高端材料/高端仪器/高端技术的国产化率提升。
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