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行情回顾:高开低走,分化明显
今年以来,5G 进入大规模建设期,叠加年初新基建政策强力推动,通信行业大幅走强。年中受外部事件影响,科技板块低迷,通信板块随之调整,一路下跌。截止2020.11.30,申万通信行业全年下跌1.79%,位列子行业倒数第二,大幅落后主要指数。个股层面,内部分化明显,全年下来,IDC、光模块和物联网等新基建板块业绩与股价走势较好。
光模块:双轮驱动景气度高,国内企业异军突起
光模块是通信设备产业链中少数同时受益于5G 建设和数据中心建设的品种。同时,由于网络流量的持续增长,光模块需要在传输速率、功耗、体积和集成度等方面不断迭代,因此它明显的具有成长属性。当前在5G 和数据中心400G 的双轮驱动下,行业保持着快速的增长,产业“东升西落”趋势明显,国内企业逐渐成为市场主力军,将充分分享行业增长和份额提升的红利。
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