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2020 年11 月，《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》发布，明确所有2006 年及以后年度按规定完成核准（备案）手续并已全部容量完成并网的项目，均可申请进入补贴清单。相对于《关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》，本次新政主要对2017 年7 月底后并网的光伏项目给与了政策支持，并配套发布了《可再生能源发电项目全容量并网时间认定办法》。我们认为，未来存量补贴项目审批有望范围更广、流程更规范，有助于尽早解决存量项目的补贴问题，推动行业现金流大幅改善。同时，2021 年光伏行业将全面进入平价阶段，未来新增补贴将消失，行业有望彻底卸下补贴的包袱，产业链估值有望重塑。
高频数据
（1）新能源汽车：10 月国内销量16.0 万辆（同比+113.4%），自7 月以来同比持续正增长，环比持续改善，需求增长强劲；（2）光伏：10 月国内光伏装机4.2 GW（同比+308.8%），竞价项目进入抢装周期，4 季度有望迎来需求高峰；（3）风电：10 月国内装机5.2GW（同比+231.0%），增长稳健，抢装行情继续；（4）电力投资：10 月国内电力投资861 亿元（同比+17.9%），同比回暖。
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