20 年建材板块走势位居市场前列,我们认为21 年有三大投资主线:
一、随着疫情影响的逐渐淡化,我国经济稳步回暖,全球经济也有望出现复苏,顺周期板块或存较多投资机会:在基建和房地产需求支撑下,供需格局稳定的水泥板块;行业供给结构变化,并受益于地产竣工修复的玻璃板块;与宏观经济密切相关,且充分受益于海外需求复苏的玻纤和耐火材料板块。
二、行业集中度提升逻辑继续演绎,消费建材以及耐火材料领域“强者愈强”的趋势逐步确立。建议关注:防水材料、石膏板、涂料、塑料管道等B端消费建材龙头企业以及耐火材料龙头企业的投资机会。
三、随着精装房对零售市场冲击减弱,老房、二手房翻新和老旧小区改造也将拉动部分室内装修需求,C 端建材或已走出最困难时期。建议关注:悲观预期释放完毕、估值迎来回归的C 端建材企业,如:塑料管道和石膏板等。
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