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当前时点研究VR/AR 硬件市场具备投资价值:1)元宇宙初期,VR/AR 硬件作为载体和入口将率先发力;2)未来三年,VR 处于硬件性能迭代期,AR 因零部件技术取得突破有望逐渐落地,细分行业增长明确;3)VR/AR 作为下一代智能终端,长期有望替代现有硬件和渗透各应用场景,市场潜力可期。
长期看好VR/AR 硬件替代空间,预判发展阶段以挖掘投资机会。1)VR/AR 长期将渗透各场景,VR 定位媒介载体,对应C 端泛娱乐为主的沉浸场景,有望渗透上亿级别出货量的休闲硬件;AR 定位生产工具,应用广泛,长期有望取代智能手机成为下一代计算平台,出货量上限或高达十亿级。2)VR/AR 落地进程上存在差异,2022-25 年期间,VR 步入性能迭代期,催生硬件投资机遇,零部件技术路径选择成关键;AR 尚未产品定义,光波导等技术研发加速,2025年重磅产品发布后AR 有望开启C 端渗透,近三年关注核心零部件发展水平。
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