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中国重新审视防疫政策；“双循环”的驱动双轮力有不逮。中国调适防疫政策之际，正值出口增速29 个月以来首现负增长、社零增速由正转负的关口，二项数据均剑指国内外需求的同步消退。然而，在岸市场却从2020 年3 月时疫情爆发之初的低点附近展开反弹，锐不可当。
中国出口周期为七年一轮的中周期，并已于2021 年2 月见顶。这意味着经常账户余额相对于GDP 的累积速度日趋放缓。出口周期创造宏观流动性，也因此与中国股市周期紧密相连。据此，出口中周期见顶与市场共识的“新的长期牛市”的逻辑相悖。
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