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电子行业:半导体行业景气度全面复苏,顺周期行业迎来周期反转-20201207-中信建投-85页

# 电子行业 # 半导体 # 顺周期 大小:4.35M | 页数:85 | 上架时间:2020-12-08 | 语言:中文

类型: 行研

上传者: FF

撰写机构: 中信建投证券

出版日期: 2020-12-07

摘要:

半导体行业景气度全面复苏,5G 商用推动换机潮

受益于手机、基站、服务器、汽车、工业等在内的各种终端需求全面向上,半导体全线景气,而扩产周期长导致8 英寸产能供不应求,持续涨价,成熟制程紧缺或延续到2022 年,半导体投资热点将从国产化转向景气周期。全球5G 建设已初步完善,中国保持领先,2021 年5G 全面商用将推动5G 换机潮。

苹果开启5G 超级周期,新型终端加速兴起,陆厂崛起大势所趋

2021 年全球手机市场回暖,iPhone 12 新机有望开启超强周期,产业链需求旺盛,业绩确定,成长性强。新型终端加速兴起,TWS加速渗透,中端品牌市场有望爆发;VR/AR 有望接力,成为下一代高普及率智能终端;笔记本市场补库存需求旺盛,产业链维持高景气度。台厂份额加速向陆厂转移,助力国内平台型公司发展壮大,消费电子龙头崛起为大势所趋。

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