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2022 年A 股表现较差，年初以来市场一直预期的“内强外弱”的宏观逻辑被证伪，中国经济受疫情和地产疲弱影响表现低迷，美国经济呈现韧性，通胀超预期，货币持续收紧，全球市场动荡。展望2023 年，宏观因素将发生转折性变化，中美经济短周期预计反转，中国疫情影响下降，经济有望实现弱复苏，而美国在二季度可能步入衰退，货币政策转向。
东风化雨，2023 年中国经济有望迎来复苏。预计2023 年政府稳增长的诉求上升，增长目标或定在5%左右。我们预测GDP 增速将从2022 年的3%加快至2023 年的5.1%，上半年增长仍乏力，下半年复苏动能提升，预计疫情防控政策更加优化，房地产政策累积效果显现，消费改善和地产修复将成为经济复苏的主要动力。广义财政赤字预计增加，但扩张力度有所减弱，1H23财政政策更加前置。货币政策维持稳健，央行可能通过结构性工具投放基础货币，降准提升货币乘数，上半年存在降息可能。
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