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下行压力提升之际稳增长政策开始加码：疫情扰动多数大类板块景气下行，终端需求疲软拖累下游消费（10月社零增速环比-3%，服务业生产指数增速环比-1.2%），制造业链条需求端出口（10月出口金额增速环比-6.2%）、地产（10月地产投资增速环比-0.7%）均形成拖累。在此背景下政策端开始发力，11月以来地产方面“第二支箭”、“第三支箭”接连射出，同时疫情防控精神出现积极变化，往后经济预期有望逐步修复。
综合宏观结构与中观景气，把握两条超配主线：主线一，布局经济复苏：动力煤、房地产、白色家电；主线二，景气高端制造：机床工具、机器人、医疗器械。
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