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目前基金投顾仍处于相对初期的阶段，业务协作形式上也呈现出不同的特点，我们重点聚焦投研体系建设以及业务体系拓展两大重要环节，归纳主流的四类投顾业务分工协作形式：一是以独立子公司为主体形式专门负责投与顾两大类业务；二是由同公司FOF 团队负责；三是成立相对独立的投顾团队，但仍然会部分借用FOF 团队资源；四是在已有FOF 团队的基础上，新增部分投顾负责人员，进而开展对应业务。
构建多层次多维度基金投顾综合分析评价框架。我们在横向上划分了定量与定性两大维度，而基金投顾作为一项服务性业务，不仅仅是要关注投研的方面，更重要的是对“顾”相关业务的评价比较，所以纵向上我们将投顾业务划分为“投”与“顾”两大模块分别进行比较。
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