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智能装备是典型的顺周期产品，判断库存周期的方向和持续性对相关领域的投资至关重要，我们认为2021 上半年国内库存周期将继续向上：智能制造(机械)行业，即使是其中成长性的细分赛道，也难免会受到宏观经济周期波动等因素的影响。从历史数据来看，国内PMI 指数、工业企业存货同比增速、金属切削机床产量同比增速、工业机器人产量同比增速等数据之间，有高度的相关性。库存周期是2020 年智能制造(机械)行业的投资主线，其后续的走向和持续性，也是当前市场最主要的分歧所在。
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