科网板块估值在2020年经历了大幅扩张的一年。展望2021年,我们对行业的判断:(1)下沉市场仍是科网行业获取流量增量的源泉,行业将继续加大对下沉市场的拓展力度;(2)科网企业在疫情常态下持续挖掘多元服务潜力,开辟业务新增长点;(3)科网企业持续进行战略投资,加速布局细分业态业务。
我们认为,新冠疫情已彻底改变人民生活模式,不但加速互联网普及率,也促使各行各业新模式、新业态和新应用场景持续涌现,为科网行业发展增添新的机遇,辅之于企业积极地进行投资和布局新业务,科网企业未来业绩将可维持较快增长态势,将支持其股价在2021年表现优于大市。
我们对科网板块2021年主要以“守正”为选股策略,看好拥有巨大用户流量、独特产业生态圈和多元化投资战略的科网巨头,建议可以趁近期股价回调之际采取“出奇”择时策略对板块中优质股份进行配置,推荐腾讯控股(700.HK)、阿里巴巴-SW(9988.HK) 、京东集团-SW(9618.HK)、美团-W(3690.HK)。
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