国内新能源车迎来市场化增长拐点,海外政策加持高景气持续
国内新能源车发展由补贴驱动转换为市场化驱动,销量结构优化;在优质供给带来的驱动下,我们预计国内新能源车将开启加速渗透,2020年销量为 120 万辆,2021 年有望达到 160 万辆。欧洲补贴政策持续发力,叠加供给丰富带来的增量,高增长模式将持续;美国拜登上台相关政策也将更加积极。我们预计 2020 年和 2021 年全球新能源车销量分别为 280 万辆和 385 万辆。
高镍三元和磷酸铁锂共同发展,电池龙头恒强,潜力企业加速提升
在以高端乘用车为代表的重视能量密度的场景下高镍三元优势明显,份额将扩大,而在中低续航乘用车及储能领域,磷酸铁锂将凭借其性价比和安全优势换发活力。电池端格局龙头恒强,头部多寡头格局稳定;潜力企业有望通过绑定主流整车厂实现加速提升。
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