2022 年上半年,新冠肺炎疫情反复,社会生产生活秩序受到影响,令居民信心短期受挫,对消费的释放存在明显压制。国家统计局公开数据显示,2022 年3—5 月社零数据下探明显,社零总额同比下滑3.5%、11.1% 和6.7%。当人们切实地错过一个春天的时候,对于真实生活、生活方式回归的渴望被加倍放大。2022 年6—8 月,随着疫情好转,消费场景放开,以及一系列“促消费”政策的落地,消费复苏趋势逐渐显现,社零总额恢复同比正增长,分别增长了3.1%、2.7% 和5.4%。
总体来看,新冠肺炎疫情冲击带来的影响是阶段性、暂时的。2022 年下半年,受中秋、国庆等长假出行活动、“双十一”等线上促销活动的推动,居民积压的消费需求将得到进一步释放。进一步看消费需求,刚需性强和边际改善明显的消费品复苏弹性较强。前者主要为粮油、食品、饮料等必需消费品,后者主要为汽车、家电、户外装备、宠物用品等可选消费品。我们相信,消费升级改善的长期大趋势不会发生改变。
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