供应方面,煤炭新增产能投产进入尾声,2023 年预计新增产能1.5 亿吨,但明年长协占比将进一步提升,市场煤量占比持续被压缩。
进口方面,随着欧洲能源危机逐渐化解,国际煤价高位大幅回落,进口利润窗口打开的时间周期延长,同时随着中澳关系缓和,预计澳洲煤进口有望放开,2023 年进口煤预计将有增量。
需求方面,一方面,随着新能源发电机组快速投产,特别是太阳能发电高速真正,火电发电占比逐年降低,火电耗煤量有望在未来两年达到顶峰;另一方面,随着非电行业耗煤量的逐年提升,特别是新型煤化工行业大力发展,化工煤有望填补火电部分空缺。
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