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传媒行业体现为科技+消费双属性，技术要素驱动下的流量代际更替、人口结构变迁下的Z 世代成为社会消费中坚为当前行业发展的主逻辑。4G 技术革新带来的流量红利已经接近尾声，深耕内容精品化提升变现能力；Z 世代逐渐占据C 位，内容偏好及获取内容的方式也指向了内容精品化，且不依赖于传统渠道获取内容。基于流量触顶下的深挖变现以及面向Z 的新消费需求都指向内容为王的逻辑。
风险充分释放，估值重获吸引力：年初至今，传媒行业涨幅为9.12%，居申万28 个一级行业第17 位，Q3 板块回调较多，目前估值低于5 年均值。传媒行业自2014 年来经历扩张、消化后，目前风险已充分释放，偏紧向行业政策优化竞争格局，提升整体基本面，“定增新规”后定增边际放松，优质资产证券化为板块带来向上动能。
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