巧借“疫苗“东风,泛疫苗行业景气度有望提升。随着国产新冠疫苗渐入收获期,新冠疫苗领域的主要矛盾将由疫苗的研发上市转化为疫苗的产业化落地。这为我国泛疫苗行业赋予了新机遇和新挑战,要求全产业链通力合作,为疫苗的顺利落地保驾护航。与疫苗产业链关联度高的行业和企业将迎来高景气度,2021年相关企业有望凭借疫苗东风,进一步增厚利润。
新冠疫苗产业链具有覆盖广、流程多、业务大等特点。新冠疫苗产业链的上游为疫苗的包装和原材料,主要涉及药用玻璃瓶、预灌封注射器、瓶盖、药用辅料等;中游为疫苗研发生产,主要涉及相关疫苗研发和生产企业;下游为疫苗的终端使用和疫苗的处理,主要涉及注射器及医疗废物的处理等。此外,新冠疫苗的流通贯穿产业链的全过程,主要涉及冷链设备、冷链运输、冷链流通和冷链物流等。
我国新冠疫苗的包材主要采用中硼硅玻璃。中国疫苗协会提出我国疫苗瓶年产量至少可达80 亿支以上,其中管制注射瓶生产企业主要有宁波正力、双峰格林斯海姆等,预灌封注射器生产企业主要有山东威高、宁波正力、山东药玻、碧迪等。考虑到目前我国中硼硅玻璃产能有限,一方面中硼硅玻璃企业在短期内持续扩充产能,另一方面或采用低硼硅玻璃的替代方案进行包装。
新冠疫苗预灌封注射器的包材为硼硅玻璃。预灌封注射器的包材包括硼硅玻璃和塑料两种,玻璃产品的规格常为0.5ml~20ml,塑料产品的规格为5ml~50ml。玻璃预灌封注射器的生产企业包括山东威高、山东药玻、碧迪等企业,塑料预灌封注射器的生产企业包括康德莱等。根据我们的研究,国药集团和科兴生物的灭活疫苗均为预灌封注射剂,剂量均为0.5ml/支,从规格上判断,新冠疫苗使用硼硅玻璃预灌封注射器。
国内冷链配备趋于完善,新冠疫苗流通整装待发。在政策的引导下,全国各地纷纷加码终端冷链设备投入,部分地区要求在年底前完成地区冷链基础建设,目前政策资金已下放至基层防疫部门。12 月,国药控股股份有限公司已启动关于新冠疫苗配送的全国物流演练工作,以确保冷链物流配送全过程安全、高效。
一剂一针,新冠疫苗高签批发量推动注射针/器市场持续扩容。推动在本次新冠疫苗中,康希诺/军科院的腺病毒载体疫苗和智飞生物的重组蛋白疫苗均使用西林瓶包装存储,须搭配注射针/注射器使用。2021 年康希诺新冠疫苗预计产能2 亿剂,智飞生物新冠疫苗预计产能3 亿剂,合计5 亿剂。按照一剂一针的使用方式,预计注射针/注射器的市场需求将额外增加5 亿支。考虑到新冠疫苗的陆续上市和海外出口因素,2021 年注射针/注射器市场将迎来大幅扩容。
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