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疫情导致20 年化工行业整体需求大幅下降，随着疫情演化，化工各需求终端也开始分化。食品和地产受益刚性需求与政府财政补贴，表现甚至比非疫情情况更好，而纺服和汽车则大幅下滑。因此从需求角度看，纺服与汽车链条的行业在21 年具备景气向上弹性。同时，海外释放了大量流动性，在复苏期将进一步拉动大宗品价格，农产品与农化尤为受益。国内化工企业库存已经回到了19 年底的较低水平，且化工企业人力密集度较低，疫情对供给影响很小，疫情恢复后存量产能的供给也不会有边际提升，所以供给端对于景气向上也比较有利。整体看我们认为2021 年化工周期行情可能类似2017 年。
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