年底疫后新声,节后第二乐章:大年初六-初八,我们出动 14 大行业 50+资深分析师,深聊百家上市公司高管,分疫情现状、节后经营展望,资本市场展望三大模块,聚焦疫后经营现状、基本面拐点、资本开支计划、宏观机会风险等 10 大核心问题,带投资者同步一线高管视角,获取节后资本市场蓝图。
一、疫情现状:9 成阳康,干劲十足感染率多在 9 成以上,阳康后员工基本无后遗症或其他影响正常工作的不适现象;工作热情高,跳槽意愿低,劳资关系稳:大部分行业员工人数正常、薪资稳定、开年无用工荒,反映三年疫情过后,员工普遍更珍惜岗位。
二、节后经营展望:供给明显向好,需求边复苏边观望供给,明显向好:多数行业认为原材料涨价压力不大、人员保障有力(航空、化纤、钢结构等少部分行业仍担心人员保障问题);需求,边复苏边观望:多数行业近期出现挤压需求释放下的快复苏,如酒旅餐饮、保健品、航空、电影等;但对于年内前景,不少行业仍谨慎观望:如连锁卤味、连锁包点、酒旅餐饮、医疗设备、电子、传媒互联网等。
三、资本市场展望:全年几乎不看熊市,基本面拐点乐观看 Q2,中性看 Q3全年展望,分两类,一类专注经营,不判断资本市场:如食饮、家电等;另一类明确判断,整体乐观,几乎不看熊市。如医药、电子等。
基本面拐点,除航空、医用耗材等挤压需求释放行业已现外,乐观看 Q2,中性看 Q3:如家电、纺服、涂料、电子、传媒互联网、计算机等。
风险提示:草根访谈仅为对访谈者信心的主观评估,不代表行业实际经营状况;各行业选取样本公司数量不固定,代表性存在局限;均为访谈公司基于自身情况判断,不代表行业整体。
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