⚫ 2023 年1 月31 日,申万宏源研究所召开了体系协同的2023 年2 月月度观点交流会,本次月度会讨论了各分析师春节返乡见闻,并对各个行业2023 年的情况做了初步展望。本次交流的亮点与各领域主要观点如下:
⚫ 【宏观假设调整:上调2023 全年实际GDP 增速至5.3%】宏观分析师上调2023 全年实际GDP增速至5.3%,主要来自于房地产投资增速的边际回暖(2023 年全年预计-4.5%)和消费的大幅改善(2023 年社零增速预计7.7%),下调固定资产投资增速(变化主要来自于制造业投资)至4.0%。地产分析师预计2023 年房地产销售面积增速同比下降8%,新开工面积增速同比下降9%,基数原因2023 节奏上预计前低后高,截止春节前一周数据显示二手房销售情况好于一手房。基建投资增速本次未做调整(2023 年预计6.5%),建筑分析师表示2022 年基建政策多,但资金和项目落实预计发生在2023 年,关注基建央企的良好机遇,策略分析师提示2023 年主题投资的预期差来自于一带一路。出口方面,交运分析师反馈汽车物流反映出汽车出口可能仍比较景气,春节期间其他板块未观察到明显的改善趋势。
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