外资持续稳定加大对A股配置,明年流入或将超出今年 明年新冠疫苗的上市有望使得全球疫情得到控制,且弱美元趋势下美股持续新高,全球风险偏好提升;另一方面拜登上台后美国对华政策也有望更具可预测性,中美关系有望边际改善。因此我们预计2021年北上资金流入A股有望达到2000-2800亿(规模或将超今年),配臵方向上预计外资偏好电新、医药、食品饮料、机械、化工、电子等行业龙头。
今年外资行业配置的新变化 通过对北上资金分析,可以发现今年以来,外资加大了对电新、医药、基础化工、机械、食品饮料的配臵比例,其中医药和电新板块是外资今年最青睐的板块,但外资今年对银行、非银板块的热情明显降温。从QFII/RQFII视角看,外资主要增加了信息技术、医疗保健行业的配臵,较大幅度降低了可选消费行业的配臵。可见不同背景的外资有不同的行业配臵偏好。
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