2022 年12 月下旬以来,海外新冠疫情整体走过冬季小高峰,美欧疫情扩散有限,日本疫情形势较严峻。主要发达经济体制造业景气状况维持收缩,全球需求维持较大幅度下降,加之欧洲冬季出现超预期暖冬,能源危机阶段缓解,全球能源价格因此有所承压,全球通胀压力有所缓解。美国经济继续下滑,终端通胀降温趋势进一步明确,薪资增速有所放缓,美联储放缓加息并大概率进一步推进,美债收益率在冲高后再次大幅回落,美元小幅走贬,美联储小幅加息推进背景下,预计美债收益率长短期倒挂加大,美元短期偏弱震荡。欧元区能源危机阶段缓解,经济景气度收缩有所减小,核心通胀仍在上行,欧央行阶段放缓加息,短期加息幅度可能仍偏大,欧元兑美元小幅升值,衰退担忧稍缓解背景下,预计欧元兑美元偏强震荡。日本经济有所放缓,通胀明显走热,日央行超预期上调收益率控制曲线上限,日本国债收益率上行,美日利差缩小,美元兑日元随之有所升值,日央行仍可能进一步提高收益率曲线控制上限甚至取消收益率曲线控制,预计美元兑日元短期有所走升。国内经济预期持续向好,外资持续流入国内股市,加之春节前后大量结汇需求释放,美元兑人民币大幅升值,结汇和预期支撑下降,预计美元兑人民币短期小幅走升。
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