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【海外经济：美国非农数据大超预期，PMI 延续回落】2 月1 日，美国1 月PMI 数据录得47.4，自2022 年5 月以来已连续回落9个月；结构上整体呈现内需偏弱，外需偏强的局面，新出口订单指数较前值抬升3.2%，而新订单指数则较前值下滑2.6%。2 月3 日，美国1 月新增非农就业人数录得517 千人，大幅超出市场预期，同时平均周薪边际上行，显示劳动市场的需求较为旺盛；失业率方面，美国总体失业率下降至3.4%，但注意到U6 失业率却抬升至6.6%，劳动力市场或仍存在结构性失业问题。非农数据公布后，美债长端收益率出现上行，联邦基金利率期货隐含加息预期仍然集中在 25BP 步长，隐含概率从83%抬升至97%，但结合美债收益率曲线，当前1Y 与10Y 美债倒挂接近100BP，仍然包含较强的衰退预期。当前美联储加息接近触顶，预计仍有一到两次25BP 加息，但降息预期分歧较大，若就业数据持续强劲，年内降息概率或进一步走低。通胀方面，美国10 年期国债与TIPS 利差延续小幅下滑，通胀压力整体小幅缩减。
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