展望2021 年,弱美元周期叠加国内经济复苏领先,人民币资产受益,开放程度更高的港股有望在更大程度受益于全球资金流入。明年全球及国内经济改善,企业盈利加速上行,流动性减弱,这样的环境下港股跑赢A 股概率更高;再加上港股的估值优势以及越来越多中概股回归香港二次上市,港股相对A 股显得更有吸引力。并且近些年国内资金越发重视对港股的配置,北水南涌在2021 年大概率延续。
回顾2020 年,北水南涌,加仓金融和新经济,向龙头集中。沪深港通开通以来,境内资金持续南下,2020 年南下资金净流入规模创历年新高,超过5700亿元,目前港股通占港交所交易额的20%左右,已经成为港股市场重要力量。金融和新兴行业(信息技术、消费、医疗)是南下资金加仓的主要方向。
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