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市场未来展望
中概股回归浪潮推动港股新老经济过渡。近年来,随着港交所上市制度改革以及H 股“全流通”改革,许多优秀的新经济公司纷至沓来,新经济公司在港股逐步崛起。2019 年阿里巴巴在港二次上市拉开了中概股回归的序幕,2020 年在中美关系不确定的大背景下,中概股回归港股的进程不断加快,老经济和新经济在港股的权重此消彼长,并且从量变到质变。考虑到去年疫情影响下港股结构性行情凸显,行业间估值极端分化,新经济公司的市值权重超过老经济公司,成为港股真正的中流砥柱。港股有望迎来高光时刻。行业结构优化后港股的估值中枢正在并且有望继续抬升,而更高估值背后隐含了更高的增长预期。长久以来,港股大盘指数恒生指数回报率较低,但港股的结构性行情一直十分突出,但由于科技股在港股大盘指数中的权重较低,过去科技股牛市在港股只是结构性行情而不是指数级行情。未来随着中概股继续回归,港股新经济板块占比有望继续提升,科技股的结构性牛市有望扩散成大盘指数级行情,港股的指数级牛市有望从老经济领衔转变为新经济驱动,港股有望迎来真正的高光时刻。
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