◼ 2023年是“一带一路”十周年,目前第三届峰会正在筹备过程中,“一带一路”主题热度快速回归。
◼ 回溯历史,“一带一路”主题共带动了四轮行情上涨:(1)2014年1月-2015年6月,历时18个月,“一带一路”指数区间最高涨幅237.7%,超额收益115.1%。(2)2016年6月-2017年4月,历时10个月,区间最高涨幅49.1%,超额收益31.7%。(3)2018年 10月-2019年4月,历时6个月,区间最高涨幅46.0%,超额收益7.0%。(4)2021年4月-2021年9月,历时5个月,区间最高涨幅 53.8%,超额收益58.2%。四轮行情中,超额收益居前的公司均以基建企业(八大央企和四大国际工程企业)为主,相关企业的估值都出现明显上升。当前“一带一路”热度逐步回升,已经迎来第五轮上涨行情,相关基建企业的估值修复可期。
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