➢ 国内:“十四五”储能规划明确,获利模式进一步清晰。
投运规模增长快速:截至 2022 年底,全国已投运新型储能项目装机规模达 8.7GW,平均储能时长 2.1 小时,相较于 2021 年底增长超 110%。
独立储能商业模式逐渐清晰:2022 年建成投运独立式储能项目达 45 个,规模超 3.58GW/7.28GWh,分布于 16 个省市自治区,涉及 27 家开发商,并逐步形成三种商业模式:1)容量租赁+调峰辅助;2)容量租赁+现货市场+容量补偿;3)容量租赁+现货市场+一次调频。
工商业储能:2022 年各地峰谷价差持续拉大,31 个省市最大峰谷价差平均值为 0.7 元/kWh,此外,各地电价峰谷时间段设置变得更加灵活。
➢ 海外:多国储能中长期规划明确,需求长期确定。
美国:在联邦 ITC 免税补贴、IRA 法案以及加州 SGIP 政策补贴助推下,美国储能市场快速发展。2022 年美国部署的电池储能系统装机累计容量约为 8.8GW,同比增长 87%;预计 2023 年美国将新部署 9.4GW 储能系统,同比增长 107%。
欧洲:能源危机催化欧洲户储发展,2022 年欧洲户用储能装机量预计达到 3.9GWh(中位数),相比于 2021 年增长 71%。欧洲户用光储配比呈上升趋势,同时仍有 90%的建筑未开拓光伏系统。
➢ 展望:预计 25 年全球储能装机达 488GWh。
全球储能装机展望:国内大储商业模式全方位跑通、经济性有望进一步提升,欧洲户储具备高成长性,美国表前表后齐飞扬。预计 2022-2025 年全球储能装机规模将达到 64、139、260、488GWh,对应 22-25 年 CAGR 为 101%。
➢ 投资建议:储能需求向上,关注储能三大场景下的投资机会。
场景一:大储的核心在于商业模式,重点推荐【阳光电源】【南都电源】【南网科技】【华自科技】【金盘科技】【科陆电子】等,建议关注【永福股份】【科华数据】 【英维克】【青鸟消防】;场景二:户储的核心在于产品,重点推荐【科士达】【派能科技】【鹏辉能源】【德业股份】等;场景三:工商业侧储能,重点推荐【苏文电能】【金冠电气】【金冠股份】【泽宇智能】等。
➢ 风险提示:上游原材料价格上涨风险;储能政策出台进度不及预期风险;市场竞争加剧风险等。
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