MOSFET国内外差距缩小,国产厂商有望承接市场份额。MOSFET升级之路包括制程缩小、 技术变化、工艺进步、第三代半导体。 MOSFET在工艺线宽、器件结构、生产工艺know-how三个层面的技术变化放缓,随着国内企业在产线建设、产品开发方面速度加快,国内外差距将明显缩窄。另一方面国外厂商逐步退出中低端市场,国内企业有机会承接市场份额。
MOSFET价格上涨,产业链相关公司受益。 全球半导体自20Q3末开始进入被动补库存阶段,全球开始恐慌性缺货,并带来涨价预期,与 16Q3~18Q1的全球半导体景气周期以存储涨价为主导不同,本轮 20Q4~22Q1是以功率/8寸片涨价拉动到全产业链涨价。
“5G+汽车电子”推动 MOSFET下游需求。MOSFET是最基础的电子器件,具有高频、电压驱动、抗击穿性好等特点,应用范围覆盖电源、变频器、CPU及显卡、通讯、汽车电子等多个领域。5G主要给MOSFET带来基站电源、快充等新增需求。汽车电动化背景下,燃油车转向电动车,功率半导体以及 MOSFET用量剧增。
建议关注相关产业链标的: 北方华创( 002371)、闻泰科技(600745)、士兰微(600460)、扬杰科技(300373)、捷捷微电(300623)、新洁能(605111)、立昂微(605358)、华润微(688396)、华虹半导体(1347)、中芯国际(0981)等。
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