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变——在瓦解中重塑。
过去几年，许多原有的秩序、逻辑乃至增长方式，都经历着变化甚至瓦解。虽然没到达分崩离析，但旧有的国际秩序开始瓦解，单边主义兴起，逆全球化的趋势蔓延；就我国而言，人口红利已过，资本投入下滑，原有的增长方式不可持续；投资逻辑看，全球共享的流动性盛宴在九月初逐渐式微，疫情主导下的逻辑主线也悄然变化。然而，瓦解不代表灰飞烟灭，新事物都是在瓦解中重塑的。我国对外拓展空间受阻，管理层提出“双循环”发展战略，依靠科技和消费推动的增长方式正在重塑。美国11 月总统大选，分裂的政治格局有望得到重塑。疫苗开发进度理想，A 股、美股集中抱团后，流动性驱动的牛市需要回归基本面，后疫情时代，更均衡的配置逻辑正在重塑。变是永恒的逻辑，四季度我们需要在瓦解和重塑中，探寻不确定中的确定。
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