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根据wind 的统计数据，以申万计算机指数为例，2017-2020 年的每年年初计算机都会有一波春季躁动行情。龙头品种在2020 年全年期间远远跑赢行业指数，从计算机板块内具体标的的涨跌幅来看全年涨幅排名前20名的标的中大多为细分领域的龙头公司。同时，机构的计算机持仓也逐
渐向头部集中，根据wind 统计，2020H1 机构的计算机持仓中，持仓前五名、前十名、前十五名、前二十名分别占持仓计算机总市值的29.7%、48%、56.4%、64.5%，而这一趋势在2020Q3 的时候更加明显，龙头持仓集中度进一步提升。我们认为龙头公司自身的营收规模较大、现金流水平较好，所以抗风险能力较强，同时龙头公司依托自身的品牌优势和研发优势将实现强者恒强。
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