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产业链与市场空间:当前我国自动驾驶正处于L2 向L3 级别转化的阶段,预计2025 年L2.5 级别自动驾驶车辆渗透率为50%,2030 年L2.5 和L4 级别自动驾驶汽车渗透率分别将达70%和18%。从产业链上看,仅上游(感知层、传输层、决策层、执行层)和中游平台层,到2025 年新增市场空间达3088 亿元,2030 年可达7020 亿元,10 年复合增速为27%。
发展路径与核心参与方:技术路径上看,欧美等国鉴于其道路的规范化优势和自动驾驶技术的成熟度,其自动驾驶技术路径以单车智能为主;中国则在追赶单车智能技术基础上,凭借体制、政策、环境、5G 技术等优势重点发展车路协同,将车路协议与单车智能结合,有望实现换道超车。从行业发展来看,自动驾驶参与方主要有传统车企、互联网巨头和造车新势力等三类玩家。在路径选择上,传统车企在加速技术追赶的同时考虑量产和安全,采用渐进式发展路径从L1 逐步过渡到L2 及以上,当前主要处于L2.5 阶段;互联网厂商与造车新势力则凭借其在软件、算法和算力等方面的优势选择跳过L1/L2 等低级阶段,直接以L4/L5 自动驾驶为目标跨越式发展,当前部分L4级已率先在特定场景的商用车领域落地,乘用车领域正在加速追赶。此外,Tie1 和OEM等厂商也同步从辅助驾驶层级进入自动驾驶市场。
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