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ChatGPT人工智能大模型催动北美云厂商开启 AI竞赛，光模块行业作为数据中心互联重要管道部件有望深度受益。自ChatGPT 问世以来，微软、Meta、亚马逊、百度、商汤、阿里等国内外科技巨头均推出了大模型产品，AIGC 作为科技未来演进方向已成为共识。AI 大模型需对海量数据训练及推理，算力要求极高。各大厂商大模型竞争将带来AI 算力、AI 服务器及AI 光模块的增量需求。我们预计AI 大模型的算力需求给光模块带来市场空间增量约为6%-10%，在保守/中性/乐观情景下AI 服务器及数据中心带来的光模块增量市场空间分别为4.05/5.40/6.75 亿美元。
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