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AI 创新预期持续催化，消费电子建议关注AIoT 设备及服务器产业链。3 月消费电子上涨7.72%，跑赢电子行业1.87pct，截至3 月末消费电子PE(TTM)为26.81x，处于近五年的18.6%分位。人工智能兴起带动数据中心、服务器等云计算基础设施放量，同时AI 应用场景有望革新消费电子终端人机交互体验，进而加速各类终端电子化、智能化进程。电子行业“短期景气复苏”与“中期AI 创新成长”之间的逻辑共振得以强化，消费电子板块重点推荐：1)具备AIGC 大语言模型接入潜力的AIoT 设备产业链；2)受益于全球算力需求爆发式增长的服务器产业链；3)创新产品频发催化的VR/AR 产业链；4)气度筑底、消费复苏预期强化的智能手机产业链。
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