2023年3月传媒(中信)指数上涨22.2%,跑赢上证、深证成指,涨幅位列全行业第1。板块涨幅前五的公司为昆仑万维、上海电影、中文在线、盛天网络、汤姆猫,主要集中在大模型、AI+IP、AI+游戏等领域。本月AIGC热度持续发酵:模型端,3月15日OpenAI发布GPT-4多模态模型,3月16日百度发布文心一言模型,4月7日阿里版“ChatGPT”通义千问开启内测,4月华为拟发布盘古大模型,京东拟在今年发布新一代产业大模型言犀,预训练参数达到千亿级;应用端,腾讯发布AI智能创作助手“腾讯智影”、谷歌推出测试版对话机器人Bard、微软推出Microsoft 365 Copilot、Midjourney V5 公测。我们持续关注拥有海外业务布局,可率先接入及调用相关模型的公司;关注国内各大厂及创业公司模型发布后的应用爆发浪潮,关注游戏、营销、影视、电商、教育等领域应用。4月重点推荐AIGC+及低估值的直播电商、新消费公司。我们认为AIGC有望带来新一轮内容生产力革命,维持行业“推荐”评级。
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