⚫群雄逐鹿各显神通 ,国内市场持续高景气
相比于国内市场而言,国外POCT 起步时间较早,发展较为成熟,以罗氏、雅培、西门子、丹纳赫为代表的进口品牌仍在国内高端市场有较高的市占率。国内产品以高性价比进入市场,随着行业研发效率提高及产品成本下降,与国外各方面差距正在缩小,疫情催化+政策鼓励,未来进口替代空间广阔。
⚫ 技术产品层叠出新,行业天花板不断提高
POCT 技术平台现代历史较短,历经从定性到半定量到定量的迭代。早中期技术如干化学、免疫层析迄今仍被众多企业采用;新兴技术包括化学发光、生物传感器、生物芯片、微流控等技术在产品中的应用也在逐渐成熟。随着各学科技术进步,诊断学技术突破性进展不断出现,检测标记物、采集样本量同步变化,POCT 产品的精确度、通量等必将又上一层楼,进而向高端领域渗透,促进行业壁垒与天花板不断提高。
⚫ 多细分领域应用广泛,多管线布局渐成趋势
POCT 细分领域较多,按照检测项目可分为传染病及炎症类、血糖类、心血管类、血气及凝血类、妊娠类、毒品类等。随着技术进步与行业逐渐规范,市场增量将显著向有技术实力的头部企业集中。目前国内的POCT 头部公司,在研产品较为丰富,横向拓展研发管线以满足市场检测需求;销售方案逐渐成熟,纵向打通各层渠道以覆盖各级服务,从而进一步打开市场空间。
⚫ 投资建议
国内POCT 市场同质化竞争激烈,优质企业在研发投入和技术储备方面具备先发优势和资金优势,看好研发管线丰富,产品优势突出的国内优质企业。考虑业务布局与发展潜力,结合公司目前估值情况,建议关注:万孚生物、基蛋生物、明德生物。
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