2021年1月陆股通净流入约400亿元,月成交占比高达6.4%再创新高。进入2021年,海外疫苗接种进度超预期,美联储表示宽松政策仍会持续,美国民主党控制白宫及参众两院,拜登宣布就职并提出1.9万亿美元刺激方案,国内外市场的流动性和风险偏好双双向好,A股取得开门红的同时,北向资金净流入约400亿元。在A股交投活跃的背景下,陆股通的交易热情也较为高涨,1月陆股通占全部A股成交额的6.4%,再次创下历史新高。2021年1月8日,当日北向资金净流入206.15亿元,为开通以来的第二高记录。即使在1月份最后一周A股出现较快调整的时候,北向资金也没有大举撤出,彰显出一定的韧性。
具体行业和个股来看,在A股整体估值升至历史中高水平,尤其是部分优质赛道略显“拥挤”的情况下,2021年1月份北向资金释放出两大信号——布局金融,成长扩散。
①布局金融:尤其是性价比较好、质地优良的行业龙头,招商银行、东方财富、中国平安包揽1月陆股通净流入前三甲;
②成长扩散:外资加大了对半导体、面板等细分景气方向的配置,目前估值性价比相对较好的苹果链也新引了外资流入,同时对新能源产业的布局也不仅局限于宁德时代与隆基股份,赣锋锂业、恩捷股份、先导智能等上下游产业也受到追捧。
2021年1月净流入较多的行业是银行(103亿)、计算机(88亿)、基础化工(87亿)、电新(80亿)、非银(51亿)
2021年1月净流出较多的行业是食品饮料(-153亿)、建筑(-25亿)、通信(-13亿)、医药(-10亿)
2021年1月净流入前五的个股是招商银行(52亿)、东方财富(37亿)、中国平安(34亿)、先导智能(26亿)、恩捷股份(24亿)
2021年1月净流出前五的个股是海康威视(-112亿)、五粮液(-97亿)、贵州茅台(-55亿)、伊利股份(-42亿)、格力电器(-33亿)
从行业配置来看,2021年1月外资增配计算机/银行/电新行业较多
目前超配较多食品饮料(8.2%)、家电(5.1%)、医药(1.9%);低配较多电子(-2.2%)、计算机(-1.8%)、非银行金融(-1.7%) 2021年1月外资增配计算机(0.5%) 、银行(0.4%)、电新(0.3%);减配食品饮料(-1.1%)、家电(-0.7%)、医药(-0.4%)
目前陆股通持股市值2.46万亿,电新跻身持股市值前五大行业
「持股市值」较高的行业是食品饮料(4324亿)、医药(2990亿)、家电(2014亿)、电新(1854亿)、银行(1762亿)
「持股市值占比」较高的行业是家电(18.6%)、消费者服务(15.3%)、食品饮料(13.3%)、建材(10.5%)、医药(8.3%)
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