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产能视角出发，哪些行业的“供需缺口”潜在扩张？我们在1.18《产能视角看行业“供需缺口”》中指出：根据经典的“需求-供给”曲线，在盈利回升周期第二年（繁荣期），随着企业产能逐步“投产”，产能利用率边际回落。但18 年“供给收缩常态化”政策以来，企业产能利用率持续高位。21 年（盈利回升周期第二年）随着疫苗接种逐步普及，内外需继续改善，部分产能利用率高的行业容易出现“供需缺口”：资源（采掘、有色）、制造（建材、建筑、军工）、可选消费（轻工制造）以及部分TMT（半导体）
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