最大的“变”局,来自商业模式和品牌方
特斯拉是首选
非特斯拉中,新势力已经享有充分的溢价;目前具有投资性价比的反倒是有机会留在牌桌上、估值从平价到溢价的民营企业,例如:长城汽车(H)、比亚迪、吉利汽车(H)等
最大的瓶颈是算力,车载芯片是“不变”的关键
英伟达、台积电是首选,国内看地平线、黑芝麻
执行单元的格局“不变” 概率大
耐世特(H)、伯特利
传统tier-1,“变”与“不变”之间
华阳集团、德赛西威、中鼎股份、保隆科技、均联智行
风险因素:销量下行;自动驾驶配置渗透率不及预期;各主机厂研发进度不及预期。
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