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最大的“变”局，来自商业模式和品牌方
特斯拉是首选
非特斯拉中，新势力已经享有充分的溢价；目前具有投资性价比的反倒是有机会留在牌桌上、估值从平价到溢价的民营企业，例如：长城汽车（H）、比亚迪、吉利汽车（H）等
最大的瓶颈是算力，车载芯片是“不变”的关键
英伟达、台积电是首选，国内看地平线、黑芝麻
执行单元的格局“不变” 概率大
耐世特（H）、伯特利
传统tier-1，“变”与“不变”之间
华阳集团、德赛西威、中鼎股份、保隆科技、均联智行
风险因素：销量下行；自动驾驶配置渗透率不及预期；各主机厂研发进度不及预期。
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