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今年全球“疫苗分配-经济修复-政策缓退”宏观主线未改，但货币政策与流动性预期成为新的波动源，海外散户化与A 股机构化正成为市场新特征。主线未改意味着风险资产仍占优，流动性预期或主要影响市场节奏，股债估值都不便宜的背景下，交易特征相对明显。股市博弈春季躁动，但提防结构与节奏变化，中证500、港股有望跑赢。十年期国债难向下突破3.1%，时间仍不是债券多头的朋友，信用票息关注度高。转债建议保持中性仓位，聚焦个券。人民币汇率短期或震荡偏强，黄金从抗通胀视角配置。大宗商品工业属性优于金融属性。
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