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目前板块估值修复显著，部分龙头白马估值仍处于相对低位，机构持仓向上空间可观。疫情影响作用逐渐消失，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏，AIGC 行情持续，国产化的历史使命为基础，叠加 B/G端数字化、安全需求有望恢复，展望 2023 年下半年，行业整体的盈利性、成长性都将得到改善。综上，我们认为 2023 年计算机板块安全和复苏发展并重，重点推荐AI 人工智能、数据要素、国产化/密码细分方向。
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