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进口依赖度较高，国产轴承大而不强。国内轴承行业市场规模在1800亿元左右，国产化率80%左右。分结构看，精密轴承依赖度较高，进口轴承价格较出口轴承高约50%。从全球市场看，70%的市场份额被斯凯孚、舍弗勒、铁姆肯为首的八家企业占据。国产轴承厂商大而不强，主要品牌包括瓦轴、哈轴以及洛轴。
工程机械轴承以国产为主，风电轴承国产替代进行时。回转支承的两大主要应用为工程机械和风电。工程机械领域的轴承基本实现国产化。风电轴承蕴含超百亿市场，主轴轴承目前主要由斯凯孚、舍弗勒等外资厂商供应。由于国产轴承技术的进步以及价格、服务上的优势，部分国产轴承品牌已实现对风电主机厂大功率（3KW以上）主轴承的大批量供应。
投资建议：风电装机方兴未艾，对高端回转支承需求在百亿以上。主轴轴承国产替代逻辑不断被验证，建议关注有能力进入头部主机厂供应链的回转支承制造商——新强联（300850.SZ）
风险提示：风电装机量下滑超预期、国产替代进度不及预期、行业竞争加剧
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